ПАО «ДОМ.РФ» объявило о намерении привлечь не менее 20 млрд рублей в ходе первичного публичного размещения акций. По информации Интерфакс, якорные инвесторы уже выразили готовность приобрести бумаги на сумму порядка 10 млрд рублей. Торги акциями компании стартуют 20 ноября на Московской бирже под тикером DOMRF.
Ценовой диапазон размещения определен в пределах от 1650 до 1750 рублей за акцию, что соответствует оценке капитализации компании в диапазоне от 267 до 283 млрд рублей, не учитывая средства, которые планируется получить в ходе IPO. Сбор заявок начнется 15 ноября в 10:00 и завершится 19 ноября в 13:00. Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал Трейдинг».
Среди якорных инвесторов названы такие компании, как АО «Астра УА», АО «ВИМ Инвестиции», АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и другие институциональные участники. Все привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и развитие бизнеса «ДОМ.РФ». Государство, являющееся основным акционером, не планирует продавать свои акции в рамках текущего размещения.
Окончательный объем размещения и количество реализованных акций станут известны после завершения формирования книги заявок. Для стабилизации котировок предусмотрен механизм поддержки в размере около 10% от минимального объема размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Итоговая цена размещения будет утверждена наблюдательным советом компании не позднее даты старта торгов.
Ожидается, что акции «ДОМ.РФ» войдут в первый котировальный список Московской биржи. Компания планирует обеспечить сбалансированное распределение акций между розничными и институциональными инвесторами, а также рассматривает возможность приоритетной аллокации для сотрудников и якорных участников.
В рамках IPO также будет реализована программа долгосрочной мотивации топ-менеджмента: для этих целей оператор приобретет пакет из 2 285 714 акций за счет средств группы. Эти бумаги не будут находиться в свободном обращении и не войдут в минимальный объем размещения.
По прогнозам, в 2025 году «ДОМ.РФ» рассчитывает получить чистую прибыль в размере 85 млрд рублей при рентабельности капитала около 21%. Ожидается, что чистая процентная маржа составит 3,7%, стоимость риска — 1%, а отношение расходов к доходам — менее 30%.
В октябре наблюдательный совет утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую выплаты на уровне 50% от чистой прибыли. За последние 15 лет средний коэффициент выплат составил 45%, а общий объем дивидендов превысил 140 млрд рублей.
«ДОМ.РФ» — один из ведущих финансовых институтов развития в жилищной сфере, основанный в 1997 году как «Агентство ипотечного жилищного кредитования». Компания занимает четвертое место на рынке ипотечного кредитования. За девять месяцев 2025 года чистая прибыль по МСФО достигла 62 млрд рублей, увеличившись на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 30 сентября активы компании составили 5,8 трлн рублей, собственные средства — 416 млрд рублей, а норматив достаточности капитала Н1 — 13,6%.
